Rock

Το Scholar Rock ανακοινώνει εγγεγραμμένη άμεση προσφορά 205 εκατομμυρίων δολαρίων

CAMBRIDGE, Mass.–(ΣΥΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)– Η Scholar Rock (NASDAQ: SRRK), μια βιοφαρμακευτική εταιρεία Φάσης 3, κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στη θεραπεία σοβαρών ασθενειών στις οποίες οι παράγοντες ανάπτυξης πρωτεϊνών παίζουν θεμελιώδη ρόλο, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συνάψει συμφωνία αγοράς τίτλων με ορισμένους θεσμικοί επενδυτές να πουλήσουν, σε εγγεγραμμένη απευθείας προσφορά, 16.326.530 μετοχές κοινών μετοχών και, αντί κοινών μετοχών, προχρηματοδοτούμενα εντάλματα για αγορά 25.510.205 μετοχών κοινών μετοχών και συνοδευτικά δικαιώματα αγοράς 10.459.181 μετοχών κοινών μετοχών, σε τιμή 4,90 $ ανά μετοχή και συνοδευτικό warrant ή 4,8999 $ ανά προχρηματοδοτούμενο warrant και συνοδευτικό warrant, για συνολικά ακαθάριστα έσοδα περίπου 205 εκατομμυρίων $, πριν αφαιρεθούν οι προμήθειες του αντιπροσώπου τοποθέτησης και τα εκτιμώμενα έξοδα προσφοράς. Τα συνοδευτικά warrants θα είναι άμεσα ασκήσιμα και θα λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και θα έχουν τιμή εξάσκησης 7,35 $ ανά μετοχή. Η προσφορά αναμένεται να κλείσει στις 22 Ιουνίου 2022, με την επιφύλαξη της ικανοποίησης των συνήθων όρων κλεισίματος.

Η Scholar Rock σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά, μαζί με τα υπάρχοντα μετρητά, ταμειακά ισοδύναμα και τις επενδύσεις, για να προωθήσει τα τρέχοντα και μελλοντικά κλινικά της προγράμματα (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του apitegromab στο SMA μέσω της αναμενόμενης ανάγνωσης δεδομένων κορυφής SAPPHIRE Φάσης 3 και SRK- 181 στην ανοσο-ογκολογία), για να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογική της πλατφόρμα και να συνεχίσει να προωθεί την προκλινική της γραμμή, καθώς και άλλες συνεχείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η JP Morgan Securities LLC ενεργεί ως κύριος πράκτορας τοποθέτησης και η Piper Sandler & Co. ενεργεί ως αντιπρόσωπος συντοποθέτησης για την προσφορά.

Οι επενδυτές στην προσφορά περιλαμβάνουν τις Invus, Polaris Partners, Redmile, Samsara BioCapital και άλλους θεσμικούς επενδυτές.

Οι τίτλοι προσφέρθηκαν σύμφωνα με μια αποτελεσματική δήλωση εγγραφής στο ράφι στο Έντυπο S-3, όπως τροποποιήθηκε (Αριθ. αρχείου 333-254057) που είχε κατατεθεί προηγουμένως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (η «SEC») και δηλώθηκε σε ισχύ από την SEC στις 13 Απριλίου 2022. Ένα τελικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου, το οποίο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά, θα κατατεθεί στην SEC και θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της SEC στη διεύθυνση www.sec.gov. Μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά αντίγραφα του συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου, όταν είναι διαθέσιμο, από την JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Νέα Υόρκη 11717, τηλεφωνικά στο 866-803-9204 ή μέσω email στο ενημερωτικό δελτίο[email protected]; ή Piper Sandler & Co., 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, Προσοχή: Τμήμα Ενημερωτικού Δελτίου ή τηλεφωνικά στο (800) 747-3924 ή μέσω email στο [email protected]

Πριν επενδύσουν σε αυτήν την προσφορά, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να διαβάσουν το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου, το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο και τα άλλα έγγραφα που ενσωματώνονται με παραπομπή σε αυτό το συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο στο σύνολό τους, τα οποία παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για το Scholar Rock και την προσφορά.

Αυτό το δελτίο τύπου δεν θα συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς ούτε θα υπάρξει οποιαδήποτε πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία αυτή η προσφορά, η πρόσκληση ή η πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την αναγνώριση σύμφωνα με το νόμους περί χρεογράφων οποιουδήποτε τέτοιου κράτους ή δικαιοδοσίας.

Σχετικά με το Scholar Rock

Η Scholar Rock είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών στις οποίες η σηματοδότηση από αυξητικούς παράγοντες πρωτεΐνης παίζει θεμελιώδη ρόλο. Η Scholar Rock δημιουργεί μια σειρά νέων υποψηφίων προϊόντων με τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τη ζωή ασθενών που πάσχουν από ένα ευρύ φάσμα σοβαρών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των νευρομυϊκών διαταραχών, του καρκίνου και της ίνωσης. Η προσέγγιση του Scholar Rock στη στόχευση των μοριακών μηχανισμών ενεργοποίησης του αυξητικού παράγοντα του έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξει μια ιδιόκτητη πλατφόρμα για την ανακάλυψη και την ανάπτυξη μονοκλωνικών αντισωμάτων που στοχεύουν τοπικά και επιλεκτικά αυτές τις πρωτεΐνες σηματοδότησης σε κυτταρικό επίπεδο. Αναπτύσσοντας υποψήφια προϊόντα που δρουν στο μικροπεριβάλλον της νόσου, η Scholar Rock σκοπεύει να αποφύγει τις ιστορικές προκλήσεις που σχετίζονται με τους ανασταλτικούς αυξητικούς παράγοντες για θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η Scholar Rock πιστεύει ότι η εστίασή της σε βιολογικά επικυρωμένους αυξητικούς παράγοντες μπορεί να διευκολύνει μια πιο αποτελεσματική πορεία ανάπτυξης.

Το Scholar Rock® είναι σήμα κατατεθέν της Scholar Rock, Inc.

Μελλοντικές δηλώσεις

Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει “προβλέψεις” κατά την έννοια του Private Securities Litigation Reform Act του 1995, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δηλώσεων σχετικά με την αναμενόμενη ημερομηνία κλεισίματος της προσφοράς και τη χρήση των εσόδων από την προσφορά. Η χρήση λέξεων όπως «μπορεί», «ίσως», «θα μπορούσε», «θα», «πρέπει», «αναμένω», «σχεδιάζω», «προβλέπω», «πιστεύω», «εκτίμηση», «προβάλλω», Οι λέξεις «σκοπεύω», «μέλλον», «δυνητικό» ή «συνέχεια» και άλλες παρόμοιες εκφράσεις προορίζονται για τον προσδιορισμό τέτοιων μελλοντικών δηλώσεων. Όλες αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες της διοίκησης για μελλοντικά γεγονότα και υπόκεινται σε έναν αριθμό κινδύνων και αβεβαιοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη και δυσμενή διαφορά στα πραγματικά αποτελέσματα από αυτά που αναφέρονται ή υπονοούνται από αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Αυτοί οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με τις συνθήκες της αγοράς και την ολοκλήρωση της προσφοράς με τους αναμενόμενους όρους ή καθόλου, καθώς και αυτούς τους κινδύνους που συζητούνται πληρέστερα στις ενότητες με τίτλο “Παράγοντες Κινδύνου” στην Τριμηνιαία Έκθεση του Scholar Rock. στο Έντυπο 10-Q για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022, καθώς και συζητήσεις για πιθανούς κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους σημαντικούς παράγοντες στις μετέπειτα καταθέσεις της Scholar Rock στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οποιεσδήποτε μελλοντικές δηλώσεις αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του Scholar Rock μόνο από σήμερα και δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτές ότι αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του σε καμία μεταγενέστερη ημερομηνία. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο τύπου είναι από την ημερομηνία της κυκλοφορίας και η Scholar Rock δεν αναλαμβάνει κανένα καθήκον να ενημερώσει αυτές τις πληροφορίες εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία.

About the author

admin

Leave a Comment